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CFP認證理財規劃顧問證照班
為國際間理財規劃業界最高的榮耀。全球發展至今已超過三十年，擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值，也會直接反映在個人所得上的成長。

課程名稱	國際CFP認證系列–模組一基礎理財規劃
最近更新	2008-07-23
適合對象(說明)	1) 證券、期貨、投信、投顧之從業人員 2) 銀行、信託業之理財專員 3) 金控個人金融事業之從業人員 4) 保險業之從業人員 5) 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃業務工作者 6) 從事金融週邊事業者 7) 對理財規劃有興趣，有意從事全方位理財規劃顧問者
補充說明	報名資格： 1.參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練。但報考任一科目時，需具有該科目之教育訓練證明，才可報考。 2.分組科目計分，未能一次考取者，以及格之科目成績可保留五年。 3.欲報考科目六－全方位理財規劃者，必須先取得科目一至五考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。即取得此一證照，至少須兩次應試之過程。 4.欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，惟第一次應試應包含科目一「基礎理財規劃」項目。註：台灣理財顧問認證協會參考歐美國家訂定之「認證標準」為— 2007年後需大學(以上)畢業，才符合授證資格。

難易度	一般
適合部門	財務會計、金融專業
適合對象	中階主管、專業人員、一般職員
上課時段	假日班

理財規劃顧問 - Certified Financial Planner(CFP)
CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。

適合對象	金融工作者	考試方式	口試筆試報告
取得資格	國際資格	考試語言	繁體中文
實際經驗	需具實際經驗	學歷限制	需大專程度以上
需要上課	是	未來性

課程編號	班別名稱	上課日期
59454694-01	3/1台北班	2008-03-16 至 2008-04-13

本課程探討理財規劃概念，闡釋理財規劃的流程，同時介紹最新的理財工具及其應用。
目標:
本課程係為培育理財規劃顧問而規劃，課程內容含括完整之理財規劃流程，以及成為理財規劃顧問所應具備之知識。
研習本課程，學員可以學習下列知能：
1)從事個人理財規劃；
2)評量理財規劃的目標；
3)分析評估客戶的財務狀況與需求；
4)擬定合宜之理財規劃方案；
5)控管理財規劃案。
課程綱要:
1. 理財規劃流程
2. 個人財務報表與預算編製
3. 存款與流動性資產之管理
4. 住屋及重大支出之規劃
5. 信用之管理
6. 保險需求之管理
7. 投資之管理
8. 退休及財產移轉規劃

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