| CFP國際理財規劃顧問認證系列(共含六個模組)
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CFP是張重廣度又重深度的重量級國際金融專業證照，在國際組織的嚴謹規範下，取得認證的理財規劃顧問，在專業能力上的肯定絕對是無庸置疑。95年3月考試結果公佈，共有115位通過第六科目測驗，有68位來自台北金融研究發展基金會，佔總人次的五成以上，足能成為市場上的Bench mark，台北金融歷經四次CFP測驗，已培育超過160位CFP認證理財規劃顧問，除積極培育更多專業與實務並重的CFP外，並主辦「財富管理高峰論壇」，成立「理財規劃顧問研究聯誼會」，以及「籌組理財規劃學習／研究／諮詢小組和理財規劃顧問育成中心」，邀集產、官、學界之個人與團體，共同為理財規劃顧問產業提供最大助力，創造社會多贏的結果，想擠身國際級專業理財顧問屆，您決定不容錯過2006年的最新進修機會~
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| ◆CFP是什麼？ | ◆CFP適合對象 | ◆最新進修課程列表 |
| ◆CFP專業嚴格認定標準 | ◆CFP–考試相關事項 | ◆CFPFAQ1 FAQ2 FAQ3 | ◆CFP–相關報導 |
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| ◆CFP–理財規劃人員的最高榮耀 |
CFP全名是Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。目前全球有約八萬餘人持有 CFP此一證照，其中擁有各國保險或證券執照者又各有接近三萬人之多。台灣理財顧問認證協會( FPAT ) 於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜，而台北金融研究發展基金會也於2004年2月正式獲得協會核准，成為協會認可之「專業教育訓練機構」。
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| ◆CFP適合對象 |
- 銀行(信託)業之理財專員
- 金控個人金融事業群之從業人員
- 證券/期貨/投信/投顧業之從業人員
- 保險(壽險/產險)業之從業人員
- 大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者
- 其他金融周邊事業之從業人員
- 對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者
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| ◆CFP考試相關事項 |
- 由國際CFP總會FPSB(Financial Planning Standards Board)授權台灣理財顧問認證協會FPAT(Financial Planning Association of Taiwan)核發
- 以四選一中文單選題考試
- 需在認可的教育訓練單位完成六大單元的教育訓練課程
- 考六大模組：
基礎理財規劃/ 風險管理與保險規劃/ 員工福利與退休金規劃/ 投資規劃/ 租稅與財產移轉規劃/ 全方位理財規劃 - 每年之三月、九月第三個週末考試。93年9月25、26日台灣舉辦第一次考試，考1-5模組。
- 基礎理財規劃、投資規劃：NT3500/科
風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、租稅與財產移轉規劃：NT2500/科
全方位理財規劃：NT8000/科 |
| ◆台北金融研究發展基金會-教育訓練中心預計開課時程如下表： |
CFP此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格(詳情請參考CFP專業嚴格認定標準)，其中最重要的當屬240小時，六大單元的教育訓練課程。
1. 基礎理財規劃 2. 風險管理與保險規劃 3. 員工福利與退休金規劃 4. 投資規劃 5. 租稅與財產移轉規劃 6. 全方位理財規劃
台北金融研究發展基金會特針對上述六大模組，廣邀產經學界重量級講師，為培育理財顧問師規劃此一系列必修課程，課程內容含括完整之理財規劃流程，以及成為理財顧問師所應具備之知識，將能成就您身價不凡的未來！多人報名享團體優惠價格，六個模組全修另有專案優惠價格，敬請把握∼ |
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